某天下午，号锡突然抓住智旻的肩膀，凑近一窥他的俊颜。智旻又惊又喜，以为号锡也Ai上了他，结果号锡却说出更让人震撼的消息：他在夜市街附近的广场看到一个长得很像智旻的中年nV人。
智旻冲出庄园找到了母亲，相隔十二年，两人的感情依旧不变。智旻与母亲几乎长得一模一样，所以母亲一眼就认出他来。智旻知道如果没有意外的话，依照计画，他之後就会引爆妖JiNg国与大黑帝国的战争，所以他劝母亲进到最安全的皇g0ng里提前避难，然而母亲却不愿意入g0ng，因为她的姊姊就是惨Si在大黑帝国皇g0ng的。
母亲的事，以及与玧其之间的Ai情，还有他与其他少年日渐浓厚的友谊，动摇了智旻完成任务的决心。他最大的任务就是杀掉曾下令攻打妖JiNg国的大黑帝国国王，并引爆战争，毁掉这个万恶又黑暗的帝国。
妖JiNg国派来几个眼线监督智旻，发现他每天和大黑帝国的巫师谈情说Ai，因此妖JiNg国高层绑架了智旻母亲作为人质，威胁他：「要是没把间谍的工作做好，就杀了你母亲。」
智旻几乎完成了所有任务，他以为不会被发现，结果他所有的手段全被看似不成材的硕珍国王看穿了。他被揭发的当下无话可说，於是默默被送进了地牢。
地牢外面有一个看起来快要Si掉的男人，拄着拐杖缓缓靠近智旻。
「你来这里g嘛？快回去休养！」智旻见玧其即使身T虚弱也要来探望他，心中感动万分，但更多的是心疼与不舍。
玧其试图将地牢的锁打开，却被智旻阻止：「不可以！你如果放了我这个妖JiNg国间谍，你就做出了叛国之事，然後你跟家人都会被你的法力折磨致Si！」
他们都没有忘记那份生Si契约，要是玧其作出背叛国家的事情，就会换来悲惨的下场。然而这份契约绑不住玧其的心，他依旧可以Ai这位间谍，纵使他第一眼见到智旻的瞬间就透过法力得知其真实身分。
咻的一声，玧其再度变成一只银灰sE的猫，拐杖掉在Y暗的地上。
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