一连串的恶劣天气包围了一瓦利兄弟俩的帆船，将他们带进了另一个世界。
雾茫茫的四周不见任何小岛或船，诡异的气氛让人寒毛直竖，失去方向的帆船漫无目的飘在海面上，一瓦利和一瓦克环顾四周，心想传说的人鱼城到底在哪？
「哥哥，你听！那是什麽声音？」一瓦克绷紧神经、竖起耳朵聆听。
一瓦利露出疑惑的表情也跟着仔细聆听。
美妙的旋律非常细微，而，那旋律彷佛有魔力般令人着迷，一瓦利兄弟俩的头开始晕沉沉、使不上什麽力气，突然，想起了虾婆婆的话：「听到歌声和旋律要摀住耳朵。」这句话让兄弟俩当场惊醒，赶紧拿出两团小棉花塞入耳朵里。
当旋律一停止後，浓雾悄悄散去，出现了一个长满青苔的洞窟。
一瓦克瞥头看着哥哥，问说：「那洞窟就是人鱼城吗？」
一瓦利摇摇头，回说：「不知道？要进去看看才知道。」
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